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中石化成功完成在国际债券市场的第十四次债券发行

近日,花旗协助中国石油化工集团有限公司(“中石化集团”)成功完成了其在国际债券市场的第十四次债券发行——30亿美元多品种债券的全球发行。

此次交易是2020年以来规模最大的中国投资级企业债券发行,综合加权平均年化收益率成本为中石化集团历年发行中的最低水平,并成功打破了一直由中石化集团自身所保持的亚洲同评级石油天然气企业10年期最低收益率成本的发行记录。

承销团队最终成功将债券定价为:10亿美元5年期为美国国债收益率+180基点(票息率2.15%)、15亿美元10年期为美国国债收益率+205基点(票息率2.70%)、5亿美元30年期为票息3.35%(等价美国国债收益率+193.8基点),均较初始价格指引有大幅收窄。此次交易订单簿峰值获得高达约8倍超额认购,亦是近期亚洲市场上的最高水平。

花旗在本次交易中担任了牵头联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人以及结算交割行,再次协助中石化集团完成了此项具有里程碑意义的交易。在近期动荡的市场环境下,这一标杆发行成功破冰,提振了国际投资者对中资发行人的信心,再一次体现出中石化集团作为骨干国企的基石作用。